Erste Schritte
Vom ersten Login bis zum ersten ausgewerteten Monat — in zehn Minuten.
1. Anmelden
Zwei Wege, beide auf app.yupana.de:
- Mit Microsoft anmelden — über den Microsoft-365-Account deines Unternehmens. Beim ersten Login fragt Microsoft nach der Zustimmung; Yupana bekommt ausschließlich Leserechte auf Profil und Lizenzen.
- Anmeldelink per E-Mail — für alle ohne Microsoft-Umgebung. Du bekommst eine Mail mit einem Knopf, der Link gilt 15 Minuten.
Wer sich mit einer Firmenmailadresse selbst anmeldet und noch keinen Vertrag hat, landet in einer Demo-Firma: Nordlicht Elektrotechnik, ein erfundener Handwerksbetrieb mit echten Mustern. Sieben Tage lang lässt sich daran alles ausprobieren — freigeben, kündigen, den Monatsbrief lesen. Eigene Daten kommen erst mit dem Abo hinein.
2. Die erste BWA hochladen
Das ist der schnellste Weg zu einem Ergebnis, weil nichts installiert werden muss.
- BWA → Import öffnen
- Die PDF-Datei deines Steuerberaters hineinziehen
- Warten, bis der Import durch ist (wenige Sekunden je Auswertung)
Yupana erkennt selbst, worum es sich handelt: Kurzfristige Erfolgsrechnung, Jahresübersicht, Vorjahresvergleich, Wertenachweis oder Summen-/Saldenliste. Sammel-PDFs mit mehreren Auswertungen werden zerlegt.
Danach steht unter BWA → Report die erste Auswertung, und der Monatsbrief lässt sich erzeugen.
Läuft der Import auf einen Fehler, zeigt der Bildschirm die betroffene Seite und die Zeile, an der es hakt. Schick uns die Datei — jedes unbekannte Layout wird aufgenommen.
3. Konten anbinden
Für die Ausgabenseite braucht Yupana Kontobewegungen im Format CAMT.053. Dafür läuft ein kleiner Dienst auf einem Rechner in eurem Netz: die Bridge. Einrichtung: rund 15 Minuten.
4. Den ersten Monat aufräumen
Nach dem ersten Import ist die Inbox voll — das ist normal. Der schnellste Weg:
- Nach Empfänger sortieren. Was zehnmal vorkommt, einmal entscheiden: Kategorie und verantwortliche Person setzen. Yupana überträgt das auf alle Buchungen desselben Empfängers.
- Regeln anlegen, wo sich etwas jeden Monat wiederholt („Hosting unter 500 € — verantwortlich: die Technik“).
- Erst danach in „Aufgedeckt“ schauen. Anomalien auf unsortierten Daten sind Rauschen.
Realistisch sind das 30 bis 60 Minuten für den ersten Monat. Danach sind es Minuten pro Woche.
So sieht es danach aus
Von hier aus führen drei Wege weiter: Aufgedeckt zeigt, was auffällt, die Inbox wartet auf Freigaben, und die BWA erklärt den Monat in ganzen Sätzen.
Zuletzt geändert: 16. August 2026
